Altın
ABD ekonomisinin performansını ölçen önemli bir gösterge olan tarım dışı istihdam verisi, bugün açıklanacak. Bu veri, Fed’in faiz politikasına ilişkin ipuçları verebilir ve küresel piyasaların risk algısını etkileyebilir. Bu bağlamda, dün yayınlanan Hizmet PMI verisi, sektörde büyümenin devam ettiğini ancak yavaşladığını gösterdi. Bununla birlikte, bu hafta açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisi, istihdam piyasasının güçlü kaldığını ortaya koydu. Bu durum, Fed’in eylül toplantısında faiz artırma olasılığını artırırken, Altın üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden olabilir.
Ons Altın’da 1930 dolar desteğine tutunmaya çalıştığı görülmektedir. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde ise 1910 dolar seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
Yukarı yönlü olarak baktığımızda ise 50 GHO’nın bulunduğu 1944 seviyesine kadar olacak yükselişler takip edilebilir. Bu seviye üzerinde fiyatlamaların gelmesi durumundaysa 1951 ve 1969 dirençlerine kadar yükselişler gelebilir.
| DESTEK | 1930 | 1910 | 1894 |
| DİRENÇ | 1944 | 1951 | 1969 |
Gümüş
Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, ABD ekonomisinin nasıl gittiğine dair önemli bir belirleyicidir. Bu veri, Fed’in faiz kararlarını etkileyebileceği gibi, küresel piyasalarda da risk iştahını değiştirebilir. Dün gelen Hizmet PMI verisi, hizmet sektörünün büyümeye devam ettiğini ancak ivme kaybettiğini ortaya koydu. Ayrıca, bu hafta yayınlanan ADP tarım dışı istihdam verisi, işgücü piyasasının güçlü olduğunu gösterdi. Bu durum, Fed’in eylül ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirirken, gümüş fiyatına baskı yapabilir.
Gümüş üzerinde düşüş yönlü momentumun yavaşladığı görülsede henüz dönüş için bir yapı oluşmuş değil. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda 23.28 ara desteği ile birlikte 200 GHO’nın desteklediği 23.17 seviyesi takip edilebilir.
Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 50 GHO (23.72) günün ilk direnç seviyesi olacaktır. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumundaysa 100 GHO’ya (24.04) kadar yükselişler gelebilir.
| DESTEK | 23.28 | 23.17 | 22.70 |
| DİRENÇ | 23.72 | 24.04 | 24.20 |
DXY (Dolar Endeksi)
Hafta içerisinde gelen verilerle birlikte kısa vadede hızlı yükselen Dolar Endeksinde kısmi geri çekilmeler görülmektedir. Bugün ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve diğer ekonomik veriler takip edilecek. Özellikle TDI rakamlarının beklenti olan 200k’nın üzerinde gelmesi endeks üzerindeki yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına neden olabilir.
Endeks üzerinde 50 ve 100 GHO’lar üzerinde fiyatlanmalar devam etmektedir. Olası yükseliş hareketinin devamında minör ve majör düşen trend olan 103.00 - 103.58 bandı takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerin gelmesi durumundaysa 101.93 - 102.15 destek bölgesine kadar düşüşler beklenebilir.
| DESTEK | 102.33 | 102.15 | 101.93 |
| DİRENÇ | 103.00 | 103.27 | 103.58 |
EURUSD
Dün açıklanan Hizmet PMI verileri, Euro Bölgesi ve ABD arasındaki büyüme hızı farkını ortaya koydu. Euro Bölgesi’nde Hizmet PMI, beklentilerin altında kalarak 50,9’a geriledi ve sektörde zayıflama sinyali verdi. ABD’de ise Hizmet PMI, beklentilere paralel olarak 52,3’e geriledi ancak sektörde büyümenin sürdüğünü gösterdi. ABD’de ise bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi, Fed’in faiz artırım kararına etki edebilir. İstihdam piyasasının güçlü kalması, Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini güçlendirirken, EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskı yaratabilir.
An itibariyle 1.0950 seviyelerinde fiyatlanan paritede yukarı yönlü ilk dirençler 1.0970 ve 1.1061 (22GHO) seviyeleri olacaktır.
Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 100 GHO’nın bulunduğu 1.0918 seviyesi kritik direnç konumu olacaktır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda parite üzerindeki satışların 1.0833 seviyesine doğru derinleştiğini görebiliriz.
| DESTEK | 1.0918 | 1.0833 | 1.0773 |
| DİRENÇ | 1.0970 | 1.1061 | 1.1095 |
GBPUSD
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan faiz artırımına giderek %5,25 seviyesine yükseltti. Faiz kararı sonrası konuşan Başkan Bailey, faiz artışının devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Bugünün veri akışında ABD’de den gelecek Tarım Dışı İstihdam başta olmak üzere diğer ekonomik veriler sterlin yatırımcılarının takibinde olacak.
Teknik olarak incelediğimizde 50 GHO’nın altında fiyatlamanın devam ettiği görülmektedir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde 1.2680 – 1.2620 ara destekleriyle birlikte 100 GHO’nın bulunduğu 1.2583 seviyesi takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 1.2733 (50 GHO) ve 1.2770 (fib 0.618) seviyeleri günün ilk direnç noktaları olacaktır.
| DESTEK | 1.2680 | 1.2620 | 1.2583 |
| DİRENÇ | 1.2733 | 1.2770 | 1.2818 |
Brent Petrol
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kesintilerinin devam edeceğini açıklamasıyla birlikte hafta içindeki düşüşünü telafi etti. Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini Eylül ayında da 1 milyon varil azaltacağını ve gerekirse daha fazla kesinti yapabileceğini duyurdu. Rusya da Eylül ayında petrol ihracatını günlük 300 bin varil düşüreceğini bildirdi. Gün içerisinde ABD’den gelecek ekonomik veriler petrol yatırımcılarının takibinde olacak.
An itibariyle 85.45 seviyelerinden fiyatlanan brent petrolde bir önceki lokal tepe olan 85.94 seviyesi takip edilecek. Bu seviye üzerine çıkılması durumunda ise 86.90 ve 87.45 ara dirençleri karşımıza çıkmaktadır.
Aşağı yönlü destek noktaları ise (84.93) 5GHO ve 83.50 destekleri olacaktır. Bu seviyelerin kaybedilmesi durumunda ise 200 GHO’nın desteklediği 81.70 desteğine kadar düşüşler gelebilir.
| DESTEK | 84.93 | 83.50 | 81.70 |
| DİRENÇ | 85.94 | 86.90 | 87.45 |