EURUSD
Parite, güçlü ABD istihdam verilerinin yarattığı şok dalgasıyla 1,1600 psikolojik desteğini kırarak bu sabah 1,1519 seviyelerine kadar geri çekildi.
I. ABD'den Muazzam Tarım Dışı İstihdam (NFP) Şoku: Faiz Artışı Masada! Cuma günü ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi 85K olan piyasa beklentisini adeta ikiye katlayarak 172K olarak açıklandı. Mart ve Nisan verilerine gelen yukarı yönlü revizyonlarla birlikte ABD iş gücü piyasasının kaya gibi sağlam olduğunu tescilleyen bu rapor, Fed'in yıl bitmeden yeni bir faiz artışına gidebileceği spekülasyonunu zirveye taşıdı. Tahvil faizlerinin tırmanmasıyla Dolar Endeksi (DXY) gücünü korurken, paritede 1,1600 altındaki çözülmeyi tetikleyen ana motor oldu.
II. Gözler 11 Haziran ECB Toplantısında: Faiz Artışı Euro'yu Kurtarabilecek mi? Euro Bölgesi'nde enflasyonun %3,2 ile son iki buçuk yılın zirvesine tırmanmasının ardından, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu Perşembe (11 Haziran) yapacağı toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ilk çeyreğe dair daralma (GDP kontrasyonu) sinyalleri ve ABD ile açılan büyüme makası, ECB'nin elini zayıflatıyor. Bu durum, faiz artış beklentilerine rağmen Euro'nun dolar karşısındaki kan kaybını sınırlamakta yetersiz kalmasına neden oluyor.
| DESTEK | 1.1500 | 1.1480 | 1.1400 |
| DİRENÇ | 1.1550 | 1.1600 | 1.1650 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah seansında 46,10 seviyesinden işlem görerek psikolojik 46,00 bariyerinin üzerindeki konumunu sağlamlaştırıyor. Küresel ve yerel veri mayınlarının ardından kurda alıcılar tam kontrolü elinde tutuyor.
I. Türkiye'de Mayıs Enflasyonu Beklentileri Aştı: Yıllık TÜFE %32,61 TÜİK tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre, Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,60 olan piyasa beklentisini aşarak %1,71 artış gösterdi. Bu sonuçla birlikte yıllık enflasyon %32,37'den %32,61 seviyesine yükseldi. Hizmet ve temel mal grubundaki katılık ile Orta Doğu geriliminin enerji maliyetlerine yansıması enflasyondaki yukarı yönlü ivmeyi tetiklerken, 11 Haziran'daki kritik PPK toplantısı öncesinde TCMB'nin sıkı duruşunu ve kur üzerindeki yerel baskıyı diri tutuyor.
II. ABD'den Gelen Devasa Tarım Dışı İstihdam (NFP) Şoku Küresel Doları Canlandırdı Küresel piyasalar Cuma günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisiyle sarsıldı. 85K artış beklenen istihdam, beklentileri ikiye katlayarak 172K olarak açıklandı. ABD iş gücü piyasasının kaya gibi sağlam durması, Fed'in yıl bitmeden yeni bir faiz artışına gidebileceği spekülasyonunu yeniden hortlattı. Dolar Endeksi'nin (DXY) 100 sınırına dayanması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tırmanması, Dolar/TL'nin 46,10 seviyesine tırmanmasındaki ana küresel motor oldu.
| DESTEK | 45.80 | 45.50 | 44.90 |
| DİRENÇ | 46.50 | 47.00 | 48.00 |
XAUUSD
Ons altın, sabah seansında $4.315 seviyesinden işlem görerek dünkü sert kırılımın ardından $4.300 ana psikolojik desteğini test etme eğilimini sürdürüyor.
I. ABD'den 172K'lık Devasa Tarım Dışı İstihdam (NFP) Şoku: Altın Çöktü Cuma günü ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi 85K olan piyasa beklentisini adeta ikiye katlayarak 172K olarak açıklandı. ABD iş gücü piyasasının kaya gibi sağlam kalması, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki şahin kanadın elini güçlendirdi. Piyasalarda Aralık ayına kadar ek bir faiz artışı olasılığı %48'den %72'ye fırlarken, tırmanan ABD tahvil faizleri faiz getirisi olmayan altından devasa sermaye çıkışına neden oldu ve pariteyi $4.450'den $4.315'e sürükledi.
II. Orta Doğu'da ‘Ateşkesin Askıya Alınması’ Altındaki Çöküşü Sadece Frenleyebiliyor Hafta sonu ABD ile İran arasında sadece 10 hafta süren kırılgan ateşkesin, İsrail'in hamleleri ve karşılıklı füze restleşmeleriyle yeniden tıkanması petrol fiyatlarını diri tutuyor. Normal şartlarda bu jeopolitik krizin altını uçurması beklenirdi; ancak artan enerji maliyetlerinin küresel ‘yapışkan enflasyon’ (headline %3,8) korkusunu beslemesi, Fed'in faizleri çok daha uzun süre zirvede tutacağı beklentisini pekiştirdi. Jeopolitik risk primi, NFP şokunun yarattığı yıkımı alt bantta sadece hafifleten bir yastık görevi görüyor.
| DESTEK | 4250 | 4180 | 4100 |
| DİRENÇ | 4350 | 4420 | 4500 |
XAGUSD
Gümüş, dünkü sert dağılımın ardından haftaya $67,70 seviyesinden başlayarak $70,00 psikolojik eşiğinin altındaki satıcılı seyrini sürdürüyor ve alt banttaki majör destek hattını test ediyor.
I. ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) Şoku: Faiz Artışı Spekülasyonu Beyaz Metali Vurdu Cuma günü ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi, 85K olan piyasa beklentisini adeta ikiye katlayarak 172K olarak açıklandı. ABD iş gücü piyasasının bu şaşırtıcı direnci, Fed'in faizleri uzun süre %4,50 bandında tutacağı ve hatta yıl bitmeden ek bir faiz artışına gidebileceği spekülasyonunu zirveye taşıdı. Tahvil faizlerinin tırmanması ve Dolar Endeksi'nin (DXY) 100 sınırına dayanması, faiz getirisi olmayan gümüşte $72,70 direncinin reddedilmesine ve fiyatın $67,50 bandına çakılmasına neden olan ana motor oldu.
II. Orta Doğu'da Ateşkes İstikrarı Güvenli Liman Talebini Törpülüyor ABD ile İran arasında yürütülen ve 9 haftayı geride bırakan kırılgan ateşkesin, Orta Doğu'daki lokal sürtüşmelere rağmen genel hatlarıyla korunması ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin kademeli olarak normale dönmesi petrol fiyatlarındaki akut köpüğü aldı. Petrolün gevşemesiyle küresel kısa vadeli enflasyon şoku korkularının hafiflemesi, gümüşün ‘enflasyondan korunma (safe-haven)’ cazibesini azalttı. Yatırımcıların risk primini fiyatlardan çıkarması, NFP şokunun yarattığı teknik hasarı derinleştiren bir diğer unsur oldu.
| DESTEK | 66.00 | 64.50 | 63.00 |
| DİRENÇ | 68.00 | 69.50 | 71.00 |
HAM PETROL
WTI aktif vadeli kontratları yeni haftanın ilk seansında $93,30 seviyesine tırmanırken, küresel gösterge Brent petrol %3 artışla $96,00 psikolojik eşiğini aşarak tarihi zirvelerine yaklaştı.
I. Haftalık Ateşkes Çöktü: İsrail’in Lübnan Saldırıları ve Hürmüz Çıkmazı Washington'da 3 Haziran'da imzalanan kırılgan İsrail-Lübnan ateşkesi bir hafta bile sürmeden bugün tamamen çöktü. İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni ve kapsamlı hava saldırıları başlatması ve İran şehirlerinde patlama seslerinin yükselmesi jeopolitik risk primini fiyata katı bir şekilde geri getirdi. Şirketlerin, küresel petrol arzının %20'sini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki abluka riskinden dolayı rotayı değiştirmesi, fiyattaki %3'lük sert sıçramanın ana motoru oldu.
II. OPEC+ 7 Ülkesinden Temmuz İçin Sınırlı Üretim Artışı Kararı Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki 7 çekirdek OPEC+ üyesi, dün (7 Haziran) gerçekleştirdikleri kritik toplantıda Temmuz ayı için günlük 188 bin varillik sınırlı bir üretim artışı kararı aldı. Ancak analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili tıkanıklık nedeniyle Körfez ülkelerinin fiziki ihracat yapmakta zorlandığını ve bu kâğıt üzerindeki artışın piyasadaki arz sıkışıklığını (supply deficit) çözmeye yetmeyeceğini belirtiyor. OPEC+'ın ‘ihtiyatlı ve esnek’ duruşu alıcıların elini güçlendiriyor.
| DESTEK | 93.50 | 92.00 | 90.50 |
| DİRENÇ | 96.00 | 98.00 | 100.50 |
S&P500
S&P 500 spot endeksi, Cuma günü 200,57 puanlık sert bir kayıpla 7.383,74 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yeni haftanın ilk seansında vadeli kontratlar dip koruma çabasıyla satıcılı seyrini sürdürüyor.
I. ABD Tarım Dışı İstihdam Şoku ve Fırlayan Tahvil Faizleri Cuma günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi, 85K olan piyasa beklentisini adeta ikiye katlayarak 172K olarak açıklandı. İstihdam piyasasının bu aşırı sıcak duruşu, Fed'in faizleri uzun süre %4,50 bandında tutacağı ve hatta yıl bitmeden yeni bir faiz artışına gidebileceği spekülasyonunu zirveye taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin hızla %4,50'nin üzerine fırlaması, özellikle yüksek çarpanlı teknoloji hisselerinden (Marvell %16, Micron %13, Intel %11 düştü) devasa bir nakit çıkışını tetikledi.
II. Hafta Sonu Çöken Ateşkes ve Jeopolitik Risk-Off Dalgası Orta Doğu'da geçen hafta sağlanan kırılgan İsrail-Lübnan ateşkesi hafta sonu tamamen çöktü. İran’ın füze saldırılarına karşılık İsrail’in Beyrut ve İran içindeki stratejik hedefleri vurması, Brent petrol fiyatlarını hızla varil başına $95'ın üzerine taşıdı. Petrol fiyatlarındaki bu sıçramanın küresel ölçekte ‘yapışkan ve yeni bir enflasyon dalgası’ yaratacağı korkusu, Wall Street'in korku endeksi VIX'i %40 fırlatarak 21,51 seviyesine taşırken, küresel hisse senedi piyasalarında topyekün bir panik satışı (global selloff) başlattı.
| DESTEK | 7350 | 7280 | 7200 |
| DİRENÇ | 7420 | 7500 | 7620 |
